我國城市燃氣事業的發展趨勢

西南石油大學(610500)  孫德青  姚安林  趙忠剛

摘要   本文對我國城市燃氣市場“十五”期間的發展情況、當前比較混亂的市場格局、目前燃氣市場存在的主要問題以及應采取的措施和解決方法等進行了分析和探討，通過對國內燃氣事業的發展趨勢進行預測分析和探討，認為我國城市燃氣市場的發展前景是相當廣闊的。

關鍵詞  城市燃氣  市場預測  問題分析  發展趨勢

我國城市燃氣“十五”發展規劃明確提出，以提高居民生活質量、改善大氣環境、節約能源為目的．在國家政策的支持下，積極發展城市燃氣：配合西氣東輸工程，積極利用天然氣．改善沿線城市大氣環境質量，加快燃氣管網的改造，提高燃氣供應系統的安全性，大力開拓天然氣市場。同時．國家出臺了一系列方針政策，目的是指導城市燃氣由目前的以液化石油氣和人工煤氣為主，逐步向以天然氣為主過渡。通過推進城市燃氣特許經營等許可制度．加快國有燃氣業改革，逐步建立現代化企業制度：通過推進利用外資政策．加快城市燃氣事業的發展。

“十五”規劃實施的這幾年也是我國城市燃氣事業高速發展的時期。隨著我國經濟的持續穩步快速增長，以及人民生活水平的提高．對能源的需求也大大增加，相應的也對城市燃氣的供應提出了更高的要求，我國城市燃氣事業的發展．可以說機遇與挑戰并存。

1、當前城市燃氣市場的格局

2002年3月11日國家發改委發布的新的《外商投資產業指導目錄》將原禁止外商投資的電信和燃氣、熱力、給排水等城市基礎設施首次列為對外開放領域，并自2002年4月1日起施行。這一政策大大加快了外商進軍大中城市天然氣市場的步伐，燃氣、熱力行業由政府和國有企業壟斷經營的局面到此成為歷史。2002年12月27日，建設部下發了《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》的文件，文件規定：市政公用設施建設將公開向社會招標選擇投資主體，原市政國企、外資、民資在同一平臺上競爭，由政府授予企業在一定時間和范圍內．對某項市政公用產品或服務進行特許經營。與此同時．各地方政府也把打破國有壟斷作為招商引資的一個亮點．西氣東輸等大型天然氣管輸項目沿線城市都成為特許經營權爭搶的焦點。此外，在推進城市燃氣實行特許經營制度的同時，《中華人民共和國燃氣法》也在加緊制定中。2003年1月2日，建設部發布了《關于加快市政公用行業市場化進程的意見》．表明社會資金、外國資本可采取獨資、合資、合作等多種形式參與燃氣等市政公用設施的建設[1]。政策一開閘．資本涌人波瀾壯闊，一時間，中國的燃氣市場出現了“群

雄逐鹿”的壯觀景象。

1．1燃氣行業的基本特征及其潛在的市場

    燃氣行業是公用事業，屬于城市基礎設施行業，發揮著城市燃氣能源供應的載體功能。從一定意義上講，城市化就是城市基礎發展建設的進程。燃氣行業的特性，概括講就是基礎性、先導性和公共性。

    基礎性，指燃氣作為城市居民生活以及工業和服務業的主要能源具有不易替代的地位，城市離不開燃氣，尤其是建設現代化的城市更離不開燃氣(主要指天然氣)。

    先導性，指要實現城市的現代化．燃氣建設必須超前，燃氣的投資建設都應在經濟快速發展的前期。公共性，指燃氣行業涉及千家萬戶，關系國計民生。作為燃氣企業的社會責任就是要一年365天，一天24小時保證安全穩定供應。

    目前中國燃氣價格是世界上最低的，比世界平均價格要低20％左右．價格有很大的上漲空間。同時燃氣行業又有政策上的支持。尤其是西氣東輸工程建設完成后需要大量的下游燃氣用戶，而不少地區由于資金匱乏．財政資金上更是捉襟見肘，很難獨立完成規模巨大的投資。此時外資和民資的進入幫助本地解決燃氣問題是當地政府所愿意看到的。加上燃氣企業較高的收益率，因此投資于有自然壟斷特征的公共事業是資本安全和獲得穩定收益的理想

場所�；�于以上原因，外資企業、民營企業、國有企業都加快了在城市燃氣行業的行動步伐。尤其是香港中華煤氣、百江燃氣、新奧燃氣、中國燃氣(海峽集團)等港資及民營企業，通過控股、收購、參股等多種方式．借國有燃氣企業轉制之機，大舉進入國內燃氣市場．城市燃氣行業進入了大重組時代。

1．2．1原國有燃氣公司紛紛改制進行良性發展

    原國有燃氣公司長期受制于傳統管理體制，無論是在觀念．還是在機制、管理等方面都遠遠落后于市場開放程度高、競爭性強行業的企業，因而存在著觀念陳舊、管理滯后、機制落后以及經營虧損等幾方面的問題。當前這種狀況已經發生了根本性的變化，大部分國有燃氣公司開始紛紛改制，其中一些已經開始有贏利并逐漸步入良性循環。

    一些財務狀況不佳本身資本實力又不大的國有燃氣公司采取了和國外投資者進行合作經營的方法。而外資由于對國內市場不是十分了解，為了分散風險也愿意和國內企業合作。例如，國營的南京煤氣總公司與香港中華煤氣合資成立了南京港華燃氣有限公司：天津燃氣集團與日本福田公司聯合在天津組建“神菱(天津)燃氣設備有限公司”；深圳國企燃氣集團則進行了國際招標，燃氣集團向外資和內資分別出讓24％和16％的股權。而一些資本比較充裕．尤其是那些已經上市、經營比較規范透明、企業機制比較健全的國企已經借助資本力量走出本埠，其中鄭州燃氣已奔赴香港創業板為市場擴張募集資金。

    （ 1）三大石油公司參與了城市燃氣市場的競爭

    中國石油天然氣管道局主要通過旗下的中油中泰投資有限公司進行燃氣領域的運作。截至目前，管道局已通過中油中泰在西寧、天津、黃石等14個城市成功開發了城市燃氣市場。另外，除了在建的西氣東輸滿足上海等地用氣，陜京線與陜京二線滿足北京、天津用氣外，中國石油還將建設另外兩條天然氣管道．將6個奧運概念城市(指建有奧運場館的城市1納入其天然氣供應版圖之中，其中一條是北京一秦皇島一沈陽一大連輸氣管道。這條管線建成后，中國石油計劃把陜京管道與西氣東輸連接起來，向包括青島在內的山東省及蘇北地區供氣，陜京管線與西氣東輸呼應．共同進占華東市場閉。

    2004年11月．中國石化股份有限公司與中國燃氣控股有限公司簽署了戰略合作協議，中國石化成為中國燃氣第二大股東。在香港上市的中國燃氣是一家利用工程投資、建設和運營的天然氣專業公司．目前在內地投資50多個天然氣管網項目，在西氣東輸、川氣東送沿線和北京周邊地區擁有25個城市和地區的天然氣專營權。雙方將在天然氣勘探開采、運輸貿易及采購供應、天然氣項目投資、城市燃氣管網建設與運營等方面進行全面合作，同時還將成立戰略委員會以推進合作。另外中石化還修建了濮陽一淄博一青島天然氣管道，還希望把鄂爾多斯盆地北部的天然氣引到山東。

    2002年中海油則修建了渤南一龍口天然氣管道．目的是要在山東天然氣市場占有一隅。2004年4月．中海油與新奧燃氣達成城市燃氣項目合作框架協議．聯手拓展市場。目前中海油的中山天然氣管道工程已正式啟動．向中山、珠海等地供應海上天然氣。

   （2）三大石油公司在LNG領域全面發展和競爭

    據預測．2020年我國天然氣需求將達到2 000億m3-2 200億m，，國內天然氣的產量有可能達到1 200億m3~1 600億m3，進口天然氣是必然選擇。除了從俄羅斯、哈薩克斯坦進口天然氣有可能通過管道外，其他地區只能進口LNG。

    2004年是中國LNG發展十分關鍵的一年，也是具有里程碑意義的一年。2004年6月，國家發改委在《我國能源中期發展規劃》的基礎上，制定了《關于我國液化天然氣進口方案的建議》，標志著我國LNG進口工作全面啟動[3]。2004年，中國三大石油公

司在LNG領域第一次出現全面發展和競爭的格局，中國LNG工業進入了一個全面發展的時期。

中海油在國內最早涉足LNG領域，目前已在LNG產業上取得了初步成果，并先后在廣東、福建、浙江、上海等地建設和啟動了LNG接受站。截至目前，中海油涉及的LNG項目有7個，且廣東、福建的項目已經得到國家發改委的批復，同時秦皇島、溫州和海南的項目已經跟當地政府簽署協議。中石油和中石化雖說在LNG方面起步較晚，但勁頭十足。2004年9月，中國石油與大連市簽訂了LNG項目開發協議，2005年7月中石油又與北京市政府和河北省政府在秦皇島簽署《唐山液化天然氣項目合作框架協議》。2004年，中國石化與山東省簽署的LNG合作項目獲得國家有關部門批準，目前與天津的項目正在洽談中[4]。

13．1以香港百江燃氣及中華煤氣為首的港資企業進軍內地市場

香港的百江燃氣及中華煤氣等企業由于長時期以來與大陸進行合作，對大陸的政策和燃氣行業背景又有比較深刻的認識，而且本身資本實力雄厚，所以他們是燃氣市場放開后外資進軍國內的開路先鋒。

百江燃氣從1998年在內地經銷液化石油氣開始進入城市燃氣市場，經過8年的不斷發展，該公司已擁有300多萬液化石油氣用戶和200多萬管道燃氣用戶。繼2004年9月拿下彭山縣天然氣公司后，2004年11月，百江燃氣又在成都燃氣市場股權拍賣上再次得手，買走了成都燃氣13％的股權，成為第三大股東。至此，百江燃氣在四川的燃氣版圖上，已經成功控股了四川資陽、威遠、蓬溪、平昌、樂至、岳池、蒼溪、大邑、彭山、中江、成都等11地的天然氣公司。同時百江燃氣也在江蘇、湖南、貴州、安徽、云南、山東等地加快了投資項目的步伐，2005年在東北三省各大城市燃氣公司的收、并購中取得顯著業業績，到2005年年底已擴張成具有員工上萬人的規模型城市燃氣企業。

香港的中華煤氣在取得廣東液化天然氣項目的股權后，又分別斥資參股武漢燃氣熱力集團，控股泰州、南通、南京市浦口區的燃氣管網。2002年5月，中華煤氣與珠海功控集團訂下項目總投資額達1．6億元人民幣的合資盟約，獨家享有50年的全市燃氣業務經營權。中華煤氣在2004年加大了在山東”圈地”的力度，在山東成立了濟南、濰坊、威海、泰安等九家管道燃氣合資企業，總投資額高達15億元人民幣同。目前該公司正在與濟寧、棗莊、德州等多個城市洽談合作事宜。

早在2003年8月，香港的華潤集團在管道燃氣方面就已經取得了突破性進展。當時蘇州高新區燃氣發展管理公司與華潤石化簽訂合資協議，設立蘇州華潤燃氣有限公司。其中，華潤石化持股70％。合資公司擁有蘇州高新區、虎丘區管道燃氣50年的特許經營權。2004年6月，其又與鄭州燃氣簽訂框架合作協議，鄭州燃氣出讓20％的股權給華潤[3]。2005年4月，無錫市政公用產業集團與華潤集團簽約，組建了無錫華潤燃氣有限公司，雙方各占

50％的股份．

1．3．2以新奧燃氣為代表的民營企業異軍突起

    新奧燃氣控股有限公司是國內首批民營的城市燃氣運營商，這家1991年還是以罐裝液化石油氣為主要經營產品的企業迅速崛起。1992年．新奧開始為廊坊經濟技術開發區供應天然氣，1993年．新奧又占領了廊坊市區，地盤擴大。1998年．中國政府鼓勵民營企業投資城市基礎設施后，借此東風新奧燃氣開始拓展外埠市場，取得廊坊以外多個城市的管道燃氣經營權。2001年5月，新奧燃氣成功的在香港創業板上市，并于2002年6月3日轉往主板掛牌，是首批在香港上市的內地燃氣企業。同年．新奧燃氣被《亞洲貨幣》評為2002年度“****小型企業”。截止2005年6月，新奧燃氣已成功氣化了全國60多個城市，分布在京、蘇、遼、魯等15個省、市、自治區，市場覆蓋城區人口超過3 500萬．

1．4國內一些上市公司進行多元化發展并進軍燃氣市場

    2003年7月，四川新希望集團以9 050萬元人民幣奪得深圳燃氣集團10％的股權。2004年5月．新希望集團對外宣稱，已經在國內拿下了10個城市的天然氣獨家銷售協議，而且“希望在年底再拿到另外10個城市的獨家銷售權”。2004年10月清華同方的子公司同方投資收購新疆烏魯木齊市燃氣總公司，清華同方將利用子公司在全國10個城市開展大規模的城市燃氣業的收購活動。2004年12月新疆廣匯集團宣布其哈密LNG城市氣化一期工程已于日前竣工，這也是整個西北地區第一座城市LNG氣化站[2]。

    另外并值得關注的是：跨國石油天然氣公司也一直希望擴大在我國的天然氣業務。例如．2005年5月，荷蘭殼牌公司聯手杭州燃氣有限公司等簽署了杭州天然氣合營合同，共同建設、運行、和管理杭州市天然氣高壓管網系統陰；英國BP公司已成功進入中國石油零售市場，并已參與LNG投資。據不完全統計，目前僅通過中國燃氣公司進入中國燃氣市場

進行投資的外國公司就有新加坡燃氣公司、韓國天然氣公司、印度燃氣公司等，在市場門口的還有日本東京燃氣公司、英國燃氣協會、俄羅斯天然氣工業總公司等。

    總之，我國t的公用事業燃氣市場化剛剛起步．多種經濟成分蜂擁而至不可避免．這是第一輪的競爭。預計到2008年左右，國內城市燃氣市場的蛋糕將基本被瓜分完畢，那時還會有更大的資本進人這個市場。因為不同的公司經營管理水平不一樣．盈利能力也就會有很大的不同，必然會有相當數量的資本需要退出，那時候可能會誘發新一輪的重組洗牌。

2國內燃氣市場發展面臨的主要問題

    雖然我國發展燃氣產業具有一定的資源基礎和廣闊的市場前景，但從目前的發展看．仍然有許多因素制約著國內燃氣市場的發展．應當引起人們的注意。例如雖然國有燃氣公司改革已取得很大成就．但很多仍然沿用了計劃經濟時期的管理模式．企業機構臃腫，隊伍龐大，效益低下，管理成本高．缺乏創新的活力和主動性。因此，必須按照現代企業制度的要求對企業進行公司制改造。在此過程中．將面臨富裕人員的安置問題、企業原有債務的處理問題、離退休人員問題、企業辦社會等歷史問題。進行市場化改革，這些問題必須得到切實有效的解決。而面對外企和民企對市場的爭奪，國有燃氣公司自然不肯輕易讓出自己的地盤，但依靠行政力量的支持并不是長久之計。同時與外資合作經營．在其先進的管理和經營理念下也需要一個學習和適應的過程。雖然需要盡快解決的問題千頭萬緒，但首要應該關注以下幾

方面的問題．

    “美加大停電”給世界各國能源供應安全敲響了警鐘，近兩年席卷國內數個省市的“氣荒”則使燃氣的安全穩定供應成了焦點。2004年~2005年冬季．華北地區持續低溫，導致天然氣用量劇增．給北京市天然氣供應造成很大壓力。2004年底，北京市啟動了天然氣供應應急預案，對部分用戶限制供應天然氣，停止或部分停止本市工業企業生產用氣：停運部

分天然氣公交車，調整為燃油公交車，減少商場、賓館、飯店、寫字樓等公建的供熱負荷，適當降低供熱溫度等。這些不僅使供氣企業壓力增大．而且對城市的居民生活和企業生產也造成了影響．

    上述問題的出現，充分說明了燃氣安全供應不僅是經濟問題，更是社會和政治問題。在國家主干管道初具規模時，實現安全供氣和供應保證是今后的重要任務之一，也是人民最關心的問題之一．

    從資源分布上看，我國天然氣資源主要集中在西部地區，四川盆地、鄂爾多斯剩余可采儲量占全國的48％，塔里木、柴達木和準噶爾等三大盆地占25％，而經濟發達，用氣集中的東部和東南沿海和渤海灣地區，僅占全國剩余可采儲量的6％。資源遠離消費市場，不僅加大了天然氣的資源調配成本．而且影響了天然氣的開發和利用。天然氣資源總供應量不足，隨著天然氣市場需求的高速增長．供需缺口越來越大，預計2020年進口依存度將達34％．這不僅為提供穩定氣源帶來巨大挑戰，同時也影響到國家的能源安全．

    目前我國天然氣執行的是國家指導下的雙軌制價格，不利于天然氣資源的優化配置．現行定價體制不適應生產和消費的要求。而隨著油價的不斷攀升．世界天然氣價格也有上升趨勢。我國天然氣價格以何種態勢發展，目前正處于十字路口，天然氣價格是一步到位還是穩步上升，尚不得而知。同時市場上多樣化的定價機制，帶來五市場參與者無從借鑒、定價

混亂等問題。隨著多氣源同管網的實現．可以預見．如果不理順定價機制，今后的天然氣定價將變得更為棘手，從而會影響燃氣市場的健康發展。

我國燃氣市場需求潛力巨大，但是天然氣干線管網、城市內配氣管網和天然氣利用設施等基礎設施薄弱。若要滿足2010年900億m，的天然氣需求．則需建設覆蓋20多個省的天然氣管網，目前各城市配氣管網也遠不能滿足天然氣利用的需要。而且我國目前大部分的城市燃氣管線原先都是輸送煤制氣或液化石油氣，很多已在地下運行多年，置換成天然氣管道后對安全方面提出了更高的要求，對管道集輸產品和技術服務的要求也越來越高。所以如何提高輸送效率，降低管道運營成本，保證安全運行．也是目前我國燃氣事業發展需要解決的難題。

3、解決國內燃氣市場問題的一些建議

針對我國燃氣市場目前所面臨的現實問題．筆者認為其解決思路應該從以下三方面著手：

    (1)采取有效措施保障城市燃氣的安全穩定供應

    ①要建立合理的城市天然氣氣源供應結構和消費結構，注重城市燃氣資源的落實、平衡和應急預案的制定，建立起安全穩定供應、應急調峰保障的城市天然氣戰略儲備體系，如建立完善的地下儲氣庫系統、液化天然氣接受站、地面儲罐、地下儲罐等，以提高燃氣供應的安全性和抗風險能力．

②加快建設多元化氣源供應體系，確保城市供應安全。各大城市要在規劃氣源的過程中．樹立多元化理念，建立多元的、互補的氣源結構。當然．最主要的還是要保證氣源的充足，必須充分利用國內國外兩種資源。在采取有效措施努力增加國內天然氣產量的同時，要積極參與國外天然氣資源的勘探開發，以便補充國內資源的不足．

③另外，之所以出現天然氣供應緊張，有一部分

原因是城市”煤改氣”推進過快造成的�！懊焊臍狻�、“油改氣”以及煤制氣置換成天然氣、液化石油氣改成天然氣供應等要量力而行，要認真做好對未來市場需求的分析，不能盲目地推進煤改氣，必須有合理的規劃。

(2)改革天然氣定價體制，早日實現天然氣價格機制市場化。有關專家認為，理想的天然氣定價體制是實現天然氣和替代能源掛鉤，一個市場內不同氣源形成統一的管網價。

    (3)加快和完善燃氣基礎設施的建設，努力提高管道集輸技術水平和營運水平，盡快開展全國性的天然氣網絡規劃。要研究跨城市、跨區域性的天然氣按照規劃結合具體工程項目，進行全國性的天然氣輸氣干線的相互聯通，實現主干線之間的相互連接．最終形成完善的輸氣網絡。實現聯網供氣。多氣源供氣等，保證供氣安全性。

4國內燃氣事業的發展趨勢

    通過以上的分析可以看出，我國的城市燃氣事業雖然起步晚，存在不少制約其發展的因素。但發展的潛力和前景是巨大的，這從當前繁榮的市場格局和將來演化趨勢就可以看出。隨著各種股權背景下的燃氣公司在全國”圈地”爭奪的日趨激烈．以及國家相關政策的完善，燃氣分銷領域的競爭格局正逐漸由壟斷轉向激烈的市場競爭；品牌競爭今后將逐漸得到重視；從長遠來看未來擁有燃氣開發權的燃氣公司將會勝出。當前“群雄逐鹿”的格局仍會維持相當長的一段時期，而國內燃氣龐大的市場、壟斷的資源、穩定的贏利和滯后的管理，必將吸引更多更大資本的加入，競爭亦會更加的激烈。中國城市燃氣市場的高速擴張期正在到來。

    隨著我國經濟持續穩步快速的增長，人民環境保護意識的增強，對清潔能源的需求增多，天然氣將成為未來城市燃氣發展的方向，LNG發展的空間也很大。2005年我國天然氣需求量達到了600億m3-700億m3。，2010年將超過1 000億m3．  2020年為2 000億m3，占整個能源構成的10％。而隨著我國天然氣上游油氣田資源的不斷開發，以及燃氣基礎設施建設的加快，全國性的天然氣輸氣干線正逐步形成，管道集輸技術水平和營運水平也在不斷

提高，氣源將會得到有力的保障，“氣荒，，的問題將會得到有效的控制。這樣，我國的城市燃氣事業就會變得更加興旺發達，不再是依附于政府、需要財政補貼的老國企，而是能夠給人民群眾帶來更多福音和利益，成為我國經濟和社會可持續發展不可或缺的推動力量。